Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от прежней жизни. Его верными друзьями в школе стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Внезапно его заклятый враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает Карагу коварное предложение: солгать на важном совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Не в силах устоять перед искушением, Караг соглашается на сделку, не зная истинных намерений Миллинга. А тот задумал нечто ужасное, что угрожает самому существованию школы. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать паутину лжи, но и столкнуться с смертельными опасностями, чтобы спасти академию и всех, кто в ней учится.
