В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе шепчутся о древней легенде — будто бы во всём виновата местная русалка, мстящая людям. Для расследования из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина, скептика и прагматика, который в сказки не верит. Однако его возвращение в этот город — не просто командировка. Оказывается, много лет назад он сам жил здесь, и прошлое настигает его: в городе остались его бывшая жена и старые друзья, с которыми связаны неразрешённые истории.
Чем глубже Бахтин погружается в дело, тем призрачнее кажется грань между реальностью и мифом. А доказательства начинают указывать на то, что убийца не просто фанатик, а кто-то из его ближнего круга. Список подозреваемых пугающе растёт, включая дорогих ему людей. Разрываясь между долгом, личными драмами и скрытым противодействием таинственного антагониста, Бахтин вынужден не только искать маньяка, но и пересмотреть всё, во что он верил, — иначе следующей жертвой может стать кто-то из его прошлого.