Ленинград, 1967 год. Город охвачен ужасом: в районе Обводного канала по ночам орудует жестокий маньяк, настигающий женщин. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, до сих пор не оправившемуся от провала старого дела об оккультной секте, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене друга. Их единственная зацепка — таинственные знаки, начертанные углём возле каждой жертвы.
Пока город засыпает, напряжение нарастает. Чубин, преследуемый призраками прошлого и страхом перед темнотой, видит в новых символах зловещее послание. Фёдоров же пытается сохранить хладнокровие, но его личная драма грозит вырваться наружу в самый неподходящий момент. Под жёстким прессингом начальства дуэт должен не только расшифровать загадочные знаки, но и успеть опередить убийцу, который, судя по всему, только начинает свой кровавый путь.
