Павел I, сын Екатерины Великой, рос в атмосфере холодного отчуждения матери, видевшей в нем угрозу своей власти. Его детство и юность были отравлены тенью загадочной гибели отца, Петра III, и постоянным чувством неприятия при дворе. Став наконец императором после долгих лет изоляции и ожидания, он яростно взялся за преобразования, стремясь обуздать вседозволенность знати и облегчить тяготы крепостных и солдат.
Однако его резкие, часто непредсказуемые реформы и суровые указы вызвали яростное сопротивление могущественного дворянства. Вокруг трона сгущаются интриги, а сам Павел, одержимый поиском правды об убийстве отца и подозревающий всех в измене, начинает терять опору. В Петербурге зреет опасный заговор, угрожающий не только его власти, но и самой жизни императора, который так отчаянно пытался исправить империю.