Молодой чернокожий фотограф Крис из Нью-Йорка отправляется в гости к родителям своей белой подруги Роуз. Её семья — состоятельные белые интеллектуалы, живущие в уединённом особняке. Крис нервничает из-за возможного расового напряжения, но Роуз уверяет его, что её либеральные родители будут только рады с ним познакомиться. Однако с первых минут пребывания в доме его охватывает странное чувство — излишняя доброжелательность семьи кажется неестественной, а их восхищение его физическими данными — тревожным.
Вскоре выясняется, что истинная причина приглашения лежит в мрачной семейной тайне. Родители Роуз и их гости — члены секретного культа, одержимого идеей переноса сознания. Они намерены использовать тело Криса как сосуд для умирающего сознания одного из своих лидеров. Теперь Крис оказывается в ловушке вдали от города, окружённый враждебно настроенными людьми, которые кажутся образцом толерантности, но на деле готовы на чудовищный акт насилия ради своего бессмертия.
